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Mission, Vision et Philosophie

 

 

Objectif 

 

Depuis 15 ans, Eric Roy met tout en application de façon à veiller à  la Protection, la Planification ainsi qu’au Rendement de vos avoirs, de vos acquis ainsi que de votre patrimoine. Pour Eric Roy, l'objectif  demeure le même, appliquer une norme de professionnalisme sans compromis, qu’il s’agisse de faire fructifier votre argent, de protéger vos proches, d’assurer votre succession d'entreprise ou de patrimoine.

Approche

Un conseiller financier est obligé, par la loi, d'offrir une diversification stratégique qui tient compte de besoins et aussi qui se manifeste dans des recommandations qui sont adaptées à la réalité de chacun des clients. 

C’est dans cette optique qu’Eric Roy et son équipe font prevue d’écoute, d'humanité et de respect, dans le but d’offrir des produits puis des services hautement personnalisés qui permettent d’assurer la Protection, la Planification et le Rendement de vos avoirs.

N’est-ce pas réconfortant de se savoir respecté et écouté par des professionnels du domaine financier qui comprennent tous les efforts que vous avez consentis pour obtenir les économies que vous avez, et qui prendront les moyens nécessaires afin que vous puissiez avoir l’esprit en paix?

Qu'il s'agisse de protection du patrimoine, de planification des études, de fructification des avoirs, de protection en cas de maladie ou de décès ainsi que de planification de retraite et de succession, Eric Roy et son équipe s'assurent de vous offrir une prise en charge complète de votre dossier, de vos objectifs et de vos besoins.



Eric est actuellement finaliste pour le prix de « meilleur conseiller - investissements alternatifs » des prestigieux Wealth Professional Awards. Il a aussi été nommé directeur de succursale par Pinnacle en février 2017. Eric a par ailleurs remporté le prix de la meilleure performance provinciale auprès de Pinnacle Wealth Brokers en 2015. De plus, il fait partie des conseillers Clé d'Or de la Great-West Life et des Partenaires stratégiques de Sun Life. En 2013, Eric s'est qualifié à la Court of the Table de la MDRT (Million Dollar Round Table).

 

 

Qu'il s'agisse de protection du patrimoine, de planification des études, de fructification des avoirs, de protection en cas de maladie ou de décès ainsi que de planification de retraite et de succession, Eric Roy et son équipe s'assurent de vous offrir une prise en charge complète de votre dossier, de vos objectifs et de vos besoins.

Intérêts

Passionné de l'investissement et d'acquisition de connaissances, Eric Roy tire sa motivation et son inspiration de la qualité des conseils ainsi que des connaissances du domaine financier dont il vous fait bénéficier.

Triathlonien (Ironman) hors pair qui a évolué au niveau national pendant de nombreuses années, Eric Roy s'assure de transposer cette rigueur acquise dans le sport, dans son contexte professionnel, à titre de conseiller en marché dispensé (privé) et en assurances personnelles et collectives.

Relation client

Eric Roy se fait un devoir de vous servir avec humilité, sachant que vous et lui formez une équipe. Grâce à l'écoute, l'accompagnement et une vision à long terme, Eric Roy met tout en œuvre pour bien vous comprendre afin de mieux vous représenter.

Conférences

Eric Roy organise mensuellement des conférences sur le marché dispensé. Ces conférences s’adressent à celles et ceux qui recherchent une alternative au marché boursier et aux investissements traditionnels.

L’objectif des conférences est d’informer les investisseurs potentiels sur les émetteurs et les options d'investissement privé, et en quoi les investissements non traditionnels peuvent convenir à leur portefeuille.

 

PLANIFICATION    •    PROTECTION    •    RENDEMENT